电影以来自山东的叔侄俩叶振云和叶川，结伴来到改革开放初期的“花花世界”广州，在火车上相遇了同乡女大学生刘芳为开头。在三人一次次的不期而遇中，上演了一段在理想和情感之间徘徊的青春修炼曲。然而就在此时

你相信这世界上有魔女吗？ 18岁的何美珍（李梦 饰），一个美丽的小镇少女。奇怪的是，她的学校里，总会有男生莫名其妙地受伤，甚至死亡，而受伤的男生无一不曾向何美珍表达好感。一时间，何美珍是魔女的流言甚嚣